1. ブリージン
　 2. 夢うつつ
　 3. スリープ・ヲーク
　 4. あのメロディ
　 5. スターダスト
　 6. 安心
　 7. ラグ・ア・ファンク
　 8. 美らフクギの林から
　 9. ていんさぐの花
　10. ボードー・イヴ
　11. 蘇州夜曲
　12. 明日の夜に
　13. 眠ってしまおう
　14. スモーキー・アイズ
　（ボーナストラック）
　16. LOW DOWN BLUES
　17. 人生

　　　内田 勘太郎／ギター、ヴォーカル
　　　氏永 仁／ドラムス
　　　尾崎 孝／スチールギター
　　　太田 恵資／ヴァイオリン
　　　金城 浩樹／ベース
　　　下田 逸郎／アコースティックギター
　　　石垣 勝治／ヴォーカル
　　　幸地 剛／波動音

　　　企画制作／鷲巣 功

　　　OMCA-1027